Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC (274899)

Excellente compréhension du processus de planification financière, notamment en ce qui a trait aux placements, à la protection de l’actif, à la retraite, à la planification successorale et à la fiscalité.

Diplôme d’études collégiales ou universitaires.

Titre de CFP.

Connaissance du logiciel NaviPlan.

Maîtrise des logiciels de Microsoft Office, plus précisément Word et Excel.

Entregent et grande facilité à communiquer par téléphone.

Expérience en service à la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

Permis d’assurance vie

Compétences comportementales

Rigueur – s’assurer que le travail est fait avec exactitude, minutie et selon des standards élevés de qualité.

Pensée analytique – utiliser une démarche systématique pour la planification et la résolution de problèmes.

Souci de la clientèle – obtenir de l’information sur les besoins réels et sous-jacents de clients internes et externes, et se faire un devoir de satisfaire ces besoins à l’aide des services existants ou de services sur mesure.

Communication – choisir quand et comment communiquer de l’information et/ou des idées, avec concision et d’une manière qui soit bien comprise. Écouter les autres. Adapter son approche aux besoins de chaque personne ou public. S’assurer que les canaux de communication internes/externes, vers les échelons supérieurs ou inférieurs, soient ouverts.

Priorité aux résultats – se concentrer sur le travail à accomplir et les résultats souhaités. Reconnaître les occasions d’améliorer la rentabilité, et faire avancer les tâches et projets en ce sens.

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Location(s): Canada : Quebec : Montreal Scotiabank is a leading bank in the Americas. Guided by our purpose: "for every future", we help our customers, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets. At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our Recruitment team know. If you require technical assistance, please click here . Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.